中新經(jīng)緯9月2日電 (萬可義)近日，A股2022年半年報已披露完畢，42家上市銀行的業(yè)績也浮出水面。中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，上半年37家銀行營收、凈利潤同比雙增，民生銀行、西安銀行則業(yè)績“失速”。
民生銀行、西安銀行業(yè)績“失速”
中新經(jīng)緯注意到，報告期內，A股42家銀行歸母凈利潤均為正；37家銀行營收、凈利潤同比雙增，占比為88%。
其中，“宇宙行”工商銀行的營收、凈利潤均為最高。2022年上半年，工商銀行實現(xiàn)營收4872.7億元，同比增長4.2%；凈利潤達到1715.06億元，同比增長4.9%。此外，建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行的凈利潤也都超過千億。
國有六大銀行(工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行)合計，則實現(xiàn)了6731.71億元的凈利潤，日賺超過37.19億元。
凈利潤增幅方面，同比增幅達到兩位數(shù)的銀行有24家。其中，杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、無錫銀行的增幅超過30%，分別增31.67%、31.52%、31.2%、30.27%。
值得注意的是，2022年上半年，民生銀行、西安銀行的營收和凈利均為負增長。其中，民生銀行營收下降15.47%，凈利潤下降7.22%；西安銀行營收下降8.48%，凈利潤下降13.45%。
對此，民生銀行解釋稱，報告期內集團貸款收益率同比下降48BP，導致貸款利息收入同比下降61.98億元；增加流動性較強的國債、地方債配置，降低資產(chǎn)支持證券、信托及資管計劃投資規(guī)模占比，投資收益率同比下降24BP，導致投資利息收入同比下降21.75億元。非利息凈收入方面，受資本市場價格波動影響，集團代銷基金業(yè)務規(guī)模及投資估值下降，導致代理手續(xù)費及傭金收入和公允價值變動損益同比分別下降15.65億元、38.29億元。
西安銀行表示，報告期內，該行積極落實各項貨幣政策，持續(xù)加大實體經(jīng)濟支持力度，降低實體經(jīng)濟融資成本，強化負債成本管理，凈利差和凈息差分別為1.62%和1.74%，同比分別減少21BP和26BP。報告期內，西安銀行實現(xiàn)利息凈收入27.97億元，同比減少9.83%；手續(xù)費及傭金凈收入1.88億元，同比減少23.77%。
31家銀行不良貸款率下降
從銀行資產(chǎn)質量來看，半年報顯示，31家銀行的不良率有所下降，15家銀行的不良率低于1%。其中，寧波銀行最低，為0.77%。而江陰銀行不良率改善幅度最大，較去年末下降0.34個百分點至0.98%。
撥備覆蓋率方面，上述42家銀行中杭州銀行最高，達到581.6%。此外，常熟銀行、張家港行、無錫銀行、寧波銀行、蘇州銀行的撥備覆蓋率也超過500%。
撥備覆蓋率變動方面，27家銀行上升，15家下降。其中，漲幅最大的是江陰銀行，較上年末上升了165.46個百分點。
值得注意的是，華夏銀行的不良貸款率在A股銀行中最高。該行半年報顯示，截至報告期末，華夏銀行不良貸款余額411.13億元，比上年末增加20.40億元，不良貸款率1.79%，比上年末上升0.02個百分點。
對此，華夏銀行稱，該行不良貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，兩個行業(yè)不良貸款余額合計占集團不良貸款總量的36.89%，比上年末下降2.98個百分點。其中，制造業(yè)不良貸款率4.39%，比上年末下降0.75個百分點；批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率4.38%，比上年末上升0.19個百分點。
如果以產(chǎn)品類型劃分，華夏銀行的公司貸款不良余額282.90億元，比上年末增加6.72億元，不良貸款率1.91%，比上年末下降0.03個百分點；個人貸款不良余額128.23億元，比上年末增加13.68億元，不良貸款率1.88%，比上年末上升0.12個百分點。
券商看好優(yōu)質區(qū)域性銀行
東方證券研報認為，中報落地釋放行業(yè)壓力。研報稱，從Q2監(jiān)管指標和已披露的上市銀行中報來看，經(jīng)濟和疫情的雙重壓力下，行業(yè)經(jīng)營展現(xiàn)出較強的韌性，存貸款穩(wěn)步增長，基本面保持穩(wěn)健，資產(chǎn)質量壓力可控。近期政策持續(xù)釋放積極信號，穩(wěn)增長力度有所提升，除了調降MLF和LPR外，圍繞改善居民和企業(yè)預期、提振實體融資需求、托底房地產(chǎn)的寬信用政策持續(xù)加碼，有助于改善市場的悲觀預期。
對于后市，平安證券分析稱，上半年在疫情和經(jīng)濟下行壓力加大影響下行業(yè)經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)增多，展望三季度，影響銀行板塊配置機會的核心因素仍然是宏觀經(jīng)濟的改善程度，拐點信號仍有待觀察，關注到部分區(qū)域行的營收和業(yè)績表現(xiàn)超預期，個體差異性行情值得期待。
東興證券分析稱，“量價質”均優(yōu)，看好優(yōu)質區(qū)域性銀行。從長期來看，優(yōu)質地區(qū)的優(yōu)質城商行、農商行擁有深耕區(qū)域、網(wǎng)點下沉以及當?shù)毓蓶|等自身優(yōu)勢，并且長期堅持以中小企業(yè)客戶和小微客戶為戰(zhàn)略定位，客戶基礎逐步夯實下，基本面有望長期向好。從中短期來看，優(yōu)質區(qū)域性銀行信貸業(yè)務“量價質”都較為優(yōu)異，下半年有望延續(xù)較高的盈利增長態(tài)勢。(中新經(jīng)緯APP)
(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
中新經(jīng)緯版權所有，未經(jīng)書面授權，任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用。